Он полежал немного, и вскоре, ему надоело ждать и ничего не делать. Малыш спрыгнул на пол и увидел мячик, который закатился под комод. Котёнок решил поиграть, пока хозяин спит. Он гонял мяч ко комнате, пока не разбудила самого младшего ребёнка, и тот не заплакал. Пришла мама и успокоила сына. Затем она взяла котёнка на руки и вынесла из комнаты.
- Барсик, глупыш - опять не спишь! - Сказала она и села с ним на диван.
Котёнок разлёгся у неё на коленях и замурчал.
- Ну как такого ругать? - Засмеялась женщина и почесав Барсика за ухом, тоже пошла спать.
Котёнок не понимал, почему все спят в самое лучшее время, когда не жарко и хочется бегать. Он пролез в маленькое отверстие в двери и сел на крыльцо. На улице было слышно сверчков и сову, зовущую кого-то из далека. Вдруг Барсик услышал лай собаки и побежал к забору.
- Полкан! - Позвал он, - ты не спишь?
- Конечно нет! Я же сторож, - отозвался пёс и просунул нос в дыру на заборе.
- Можно к тебе? - Спросил малыш.
- Заходи, - разрешил Полкан и отошёл в сторону, освобождая котёнку место.
Барсик, очутившись возле собаки, стал прыгать на него, стараясь забраться к нему на спину. Пёс изворачивался, но затем лёг на траву и разрешил залезть себе на спину.
- Сюда заходила лиса? - Удивился малыш.
- Нет, я же говорю - показалось. - Сказал пёс и сладко зевнул. Потом положил морду на лапы и засопел.
"Вот и сторож заснул": подумал котёнок и побежал по двору в поисках чего-нибудь интересного. Он носился вокруг клумбы, пока не увидел жёлтые глаза, внимательно следящие за ним из-за кустов. Котёнок испугался и побежал будить "ночного сторожа".
- Полкан! Просыпайся! В кустах кто-то есть!
Пёс быстро вскочил на лапы и побежал в конец двора. Но остановился и зарычал. В ответ они услышали более громкое рычание, а затем показался и сам незваный гость. Друзья увидели перед собой большого волка, который угрожающе двигался в их сторону.
- Мне страшно, - тихо сказал котёнок и спал карабкаться на дерево. Полкан бросился на волка, но тот передумал вступать в драку, развернулся и скрылся за кустами. Пёс ещё полаял какое-то время, а потом поняв, что хищник ушёл, стал искать Барсика.
Барсик сидел высоко на дереве и не понимал, как вообще смог сюда залезть.
- Спускайся, волк убежал! - Позвал его Полкан.
Но котёнок испуганно мяукал и сильнее прижимался к ветке.
- Вот дела, - задумчиво произнёс храбрый пёс и добавил:
- Малыш, ты не бойся, начинай слазить, а я тут постою, поймаю, если будешь падать.
Но котёнок будто не слышал его и продолжал мяукать. Так они и просидели до утра, Полкан под деревом, а Барсик - на ветке. Начали просыпаться люди и выходить на улицу. Хозяин Полкана услышал, что кричит котёнок и пошёл проверить, в чём же дело. Он увидел Барсика на дереве, взял лестницу и с трудом снял перепуганного и уставшего котёнка. Котёнок вцепился маленькими коготками в ствол дерева и не отпускал его.
Наконец, малыш был спасён и спущен за землю. Полкан подошёл к другу и лёг рядом. Котёнок начал постепенно успокаиваться, прижавшись к псу.
- Да ты вроде соседский, - догадался мужчина и постучал в окно соседям.
К нему вышла женщина и услышав, что её котёнок провёл всю ночь на дереве, расстроилась и забрала его в дом.
- Барсик, зачем ты ушёл из дома? Ты же ещё маленький, - сказала она котёнку и дала ему его любимую еду. Барсик наелся и уснул прямо на кухне. Проснулся мальчик и положил своего любимого питомца в корзинку, а сам остался охранять его сон, пока мама рассказывала о ночных приключениях маленького Барсика.